Милвертона нет, Мориарти уничтожен, но остался полковник Моран, угрожающий Рональду Адэру. Доктор Ватсон старается спасти молодого аристократа, то переодеваясь в католического священника, то оставаясь просто доктором. Но Адэр убит при очень странных обстоятельствах: он был найден у себя в кабинете, запертом изнутри, с простреленной головой. Выстрел был произведён револьверной пулей, а самого выстрела никто не слышал. Активность и странное поведение доктора Ватсона воспринимается инспекторами Грегсоном и Лестрейдом, как попытка замести следы. Доктор Ватсон обвиняется в убийстве.